2024年我國汽車零部件行業市場集中度將逐步提升

汽車零部件行業發展現狀

汽車零部件作為汽車整車行業的上游行業，是支撐和影響汽車工業發展的核心環節。汽車零部件行業的發展對實現我國汽車強國戰略、推動汽車工業轉型升級和技術創新，發揮著舉足輕重的作用。

我國汽車零部件行業自2001年以來迅速發展，受益于我國加入WTO、汽車工業快速增長和車輛保有量增加。企業不斷引進先進技術，加強自主研發，在生產能力、產品種類、管理水平、技術和創新方面取得長足進步。根據2022年汽車新聞發布的全球汽車零部件供應商百強榜，中國排名并列第四，與日本、美國、德國等傳統強國并肩。

2022年全球汽車零部件供應商百強各國分布情況

隨著我國汽車市場規模擴大、全球化采購迅速增長和產業專業分工的日趨明確，我國汽車零部件產業供應體系逐步完善，形成了全球規模*大、品類齊全、配套完整的產業體系。

2022年我國汽車零部件制造業營業收入為4.20萬億元，2020年，我國汽車零部件制造業營業收入為3.63萬億元，同比增長1.4%，整車和零部件比例接近1:1，相較汽車工業發達國家1:1.7的整零比例，我國汽車零部件產業仍有較大的提升空間。

2018-2022年我國汽車零部件制造業營業收入及增速情況

汽車零部件行業市場集中度將逐步提升

汽車零部件行業細分領域眾多、產品類型豐富，因此行業集中度相對較低。但隨著汽車零部件行業產品升級、產業結構優化、產業鏈不斷整合擴展，市場集中度將逐步提升。

隨著產品開發總成化趨勢的逐步顯現，汽車整車生產企業更多地采購汽車零部件企業的總成產品。汽車零部件企業只有通過加強技術開發、優化生產工藝、提高生產效率、完善產品結構、降低生產成本，實現系統集成化、標準化和模塊化等生產方式，才能在日益激烈的市場環境中保持持續的競爭優勢。

汽車零部件行業進入壁壘

(1)概念和設計階段

汽車零部件的產品性能和產品質量直接影響汽車整車的質量、安全和可靠性,因此汽車整車生產企業對于其供應商的選擇具有較為嚴格的認證機制。除通過IATF 16949:2016質量管理體系認證外,汽車零部件企業需要通過汽車整車生產企業的技術研發能力、管理能力、服務能力、質量控制、財務狀況等多方面的綜合考察,合格后進入其合格供應商名錄。由于汽車整車生產企業對其供應商的審核認證周期較長且前期需投入大量的資源和精力,所以汽車零部件企業一旦通過審核認證并成為合格供應商,將與汽車整車生產企業形成較為穩固的合作關系。因此,對于擬進入汽車零部件行業的企業而言,汽車零部件行業存在較高的汽車整車生產企業認證壁壘和市場進入壁壘。

(2)技術研發壁壘

隨著汽車市場的競爭日益激烈、新車型的開發周期不斷縮短,加之汽車整車生產企業對成本管控日益重視，汽車整車生產企業逐漸將部分開發設計任務交由主要供應商完成，因而對其供應商的同步設計開發能力要求越來越高。汽車零部件企業需要擁有較為完善的技術研發體系和持續不斷的研發投入才能保持零部件產品的快速開發能力、技術創新能力和迭代升級能力。因此,對于擬進入汽車零部件行業的企業而言,較難在技術積累和開發能力方面達到汽車整車生產企業的要求。

(3)經營規模壁壘

汽車零部件企業的經營規模是下游汽車整車生產企業遴選供應商的重要參考指標。目前，汽車行業市場競爭激烈,整車價格呈一定下降趨勢,只有當汽車零部件企業生產達到一定規模、固定資產利用率“提高時,才能帶來一定生產成本優勢。因此,新進入企業在短時間難以獲得規模效應,單位成本相對較高、產品市場競爭力較弱。

(4)資金壁壘

汽車零部件行業屬于資金密集型行業,隨著汽車整車生產企業對上游供應商的協同開發效率、響應速度等方面有較高要求,汽車零部件企業會選擇在重要客戶周邊建設生產基地。同時為提高生產效率,汽車零部件企業會對生產基地的生產線進行升級改造和擴建、購入高端生產設備和精密檢測設備,以滿足汽車整車生產企業對產品質量、性能和數量的要求。因此,較高的資金投入亦是新進入企業的重要壁壘之一。

(5)管理壁壘

汽車零部件行業具有供貨量較大、質量要求較高、研發周期和交貨周期逐漸縮短等特點，因此需要汽車零部件生產企業具有較高的生產管理能力、質量管理能力、研發管理能力等。汽車零部件生產企業需要在長期的生產經營活動中不斷地摸索并積累經驗,新進入企業在管理經驗上的不足難以在短時間內突破,因此汽車零部件行業存在管理壁壘。

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