我國(guó)模具鋼產(chǎn)業(yè)鏈探析

近年來(lái)，隨著我國(guó)制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及加速消費(fèi)，在家電、航空航天、汽車、通信、石油化工等行業(yè)的快速發(fā)展，模具行業(yè)迅速發(fā)展。而模具鋼作為制造汽車模具、家電模具和建材模具等行業(yè)模具的重要原材料，為提高生產(chǎn)率，減少材料消耗，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力起到了不可替代的作用。本文將從供給端情況、下游終端需求情況、全球模具市場(chǎng)格局這幾方面淺析目前我國(guó)模具鋼產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況以及對(duì)后期市場(chǎng)的展望。

一、我國(guó)模具鋼市場(chǎng)供給端情況

1.產(chǎn)能產(chǎn)線高度集中在華東、華中、東北地區(qū)

模具鋼是模具制造行業(yè)上游核心原材料，在模具生產(chǎn)時(shí)，需要根據(jù)設(shè)計(jì)產(chǎn)品所需特性來(lái)選擇模具鋼的種類。根據(jù)我網(wǎng)所持續(xù)跟蹤的模具鋼生產(chǎn)企業(yè)調(diào)研樣本庫(kù)，覆蓋了全國(guó)21個(gè)省、市、自治區(qū)，共71家鋼廠，共98條產(chǎn)線，2023年總計(jì)約為245.56萬(wàn)噸產(chǎn)能。目前模具鋼生產(chǎn)企業(yè)主要分布在華東、華中、東北這三個(gè)地區(qū)。

2.供應(yīng)端利潤(rùn)極度收縮 模具鋼產(chǎn)量小幅減少

近年來(lái)受特鋼類模具鋼生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)極度收縮、需求端明顯轉(zhuǎn)弱雙重因素影響，我國(guó)模具鋼產(chǎn)量整體呈持續(xù)下降的趨勢(shì)，但整體下降趨勢(shì)逐步放緩。根據(jù)我網(wǎng)所持續(xù)跟蹤的特鋼類模具鋼生產(chǎn)企業(yè)22家，2023年總產(chǎn)量在47.71萬(wàn)噸，較2022年同期減少3.2萬(wàn)噸，同比下降6.29%。由于前期原料價(jià)格處于高位，在保產(chǎn)能利率的情況下，品種利潤(rùn)較高的品種優(yōu)先被生產(chǎn)配比，3、4月模具鋼產(chǎn)量明顯下滑。后面隨著合金價(jià)格回落，鋼廠產(chǎn)能利用率小幅提升，模具鋼品種產(chǎn)量緩慢恢復(fù)。今年1-2月產(chǎn)量為9.27萬(wàn)噸，較去年同期增加0.98%。1月份鋼廠供應(yīng)穩(wěn)定釋放，雖利潤(rùn)持續(xù)壓縮，但鋼廠產(chǎn)能利用率小幅提升。2月模具鋼產(chǎn)量有所減少，部分電爐廠生產(chǎn)檢修及放假安排多集中在2月。

二、我國(guó)模具鋼市場(chǎng)需求端情況

1.我國(guó)模具鋼市場(chǎng)流通區(qū)域

從2020年開(kāi)始，中國(guó)模具產(chǎn)值超過(guò)2000億元人民幣，占世界模具的三分之一，中國(guó)也是模具制造*大國(guó)。目前國(guó)內(nèi)模具鋼市場(chǎng)流通區(qū)域主要集中在廣東、浙江、上海和江蘇地區(qū)。其中廣東模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展*為迅速，是我國(guó)現(xiàn)在*主要的模具市場(chǎng)，2023年全國(guó)模具產(chǎn)值有30%多來(lái)自廣東，主要集中在東莞、佛山、深圳。浙江市場(chǎng)占比15%，主要集中在寧波市和臺(tái)州市，以塑料模具和鑄造沖壓模具為主。上海市場(chǎng)各大模具企業(yè)占比為13%，以信息產(chǎn)業(yè)和汽車行業(yè)模具為主導(dǎo)。江蘇市場(chǎng)集中在蘇州，占比約為11%。其他市場(chǎng)占比23%，安徽的洗衣機(jī)、空調(diào)注塑模，天津、重慶這幾年的量也在不斷增加中。

2.我國(guó)模具鋼下游行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)

近年來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，消費(fèi)需求大幅增加，促進(jìn)相關(guān)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，進(jìn)而拉動(dòng)了我國(guó)模具需求的快速增長(zhǎng)，為我國(guó)模具行業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)提供了強(qiáng)勁動(dòng)力。模具行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要為汽車、家電、電子通訊、建材、醫(yī)療設(shè)備等行業(yè)。

汽車行業(yè)是對(duì)模具鋼原料消費(fèi)的*大行業(yè)，約占市場(chǎng)總量的35%，目前模具產(chǎn)值全國(guó)過(guò)億元的模具加工企業(yè)主要集中在汽車覆蓋件模具領(lǐng)域；家用電器行業(yè)消費(fèi)模具鋼約占市場(chǎng)總量的20%，近年來(lái)國(guó)內(nèi)的家電不斷走向國(guó)際市場(chǎng)，市場(chǎng)銷量增加明顯，家電生產(chǎn)需大量塑料模具和冷沖模具；電子通訊行業(yè)60%-80%的零部件都要依靠模具成型，電腦、手機(jī)、電子設(shè)備等電子通訊行業(yè)設(shè)備都需要大量的模具，其中精密沖壓模具和精密塑料模具約占市場(chǎng)的20%；房地產(chǎn)業(yè)需要大量建筑塑料型材，塑料門(mén)窗、PVC水管等需要大量大中型模具材料，尤以塑料和鋁合金擠壓模為主，鋼約占市場(chǎng)容量的15%。

此外，電機(jī)、儀器、儀表等機(jī)電行業(yè)以及國(guó)防軍工行業(yè)也占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。作為工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)工藝裝備，模具鋼在汽車、輕工、電子、建材、化工、機(jī)械、冶金等行業(yè)廣泛使用。

3.模具行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分布

從模具行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分布來(lái)看，隨著近年來(lái)汽車輕量化進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)以及我國(guó)塑料工業(yè)特別是工程塑料等現(xiàn)代新型材料工業(yè)的不斷發(fā)展，塑料模具市場(chǎng)得以迅速發(fā)展，現(xiàn)已成為我國(guó)模具*大的細(xì)分種類，占比約為45%，其次為沖壓模具和鑄造模具，占比約為37%和9%。

三、全球模具鋼市場(chǎng)格局

1.全球模具產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

目前世界上模具行業(yè)發(fā)展較快的分別為：中國(guó)、德國(guó)、美國(guó)、意大利、新加坡、日本。

近十幾年來(lái)中國(guó)的模具制造技術(shù)有了質(zhì)的飛躍，模具行業(yè)從小到大，迅速崛起成為全球模具制造大國(guó)。尤其是隨著中國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展，自主品牌向中高端進(jìn)軍，中國(guó)模具制造業(yè)在全世界占有重要的一席之地。

德國(guó)一向以精湛的加工技藝和出產(chǎn)精密機(jī)械、工具而著稱，其模具業(yè)也充分體現(xiàn)了這一特點(diǎn)。德國(guó)模具行業(yè)多年保持住了在國(guó)際市場(chǎng)中的強(qiáng)勢(shì)地位，出口率一直穩(wěn)定在33%左右。

由于工業(yè)化的高度發(fā)展，美國(guó)模具業(yè)早已成為成熟的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，處于世界前列。美國(guó)模具鋼已實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)供應(yīng)，大型、復(fù)雜、精密、長(zhǎng)壽命、高性能模具的發(fā)展達(dá)到*水平。

意大利模具企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平，在國(guó)際上是*的。意大利模具企業(yè)擁有先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)管理，使其生產(chǎn)的大型、精密、復(fù)雜模具，對(duì)促進(jìn)汽車、電子、通訊、家電等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起了極其重要的作用。

日本模具工業(yè)一直保持著世界模具大國(guó)和模具強(qiáng)國(guó)的地位，日本除了在很多領(lǐng)域把控著核心技術(shù)，也掌握著產(chǎn)業(yè)鏈中利潤(rùn)*豐厚的環(huán)節(jié)，給大部分全球其他市場(chǎng)的合資廠只留有組裝環(huán)節(jié)的利潤(rùn)。

新加坡?lián)碛懈鞣N類型模具以及精密加工相關(guān)企業(yè)超過(guò)1000多家，模具年產(chǎn)值超過(guò)45億人民幣，在亞洲模具業(yè)中有著相當(dāng)重要的影響力和作用。新加坡65%以上企業(yè)生產(chǎn)的模具都是為IT電子相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套的，生產(chǎn)的模具不是大型的，但都是高精密、高水平的模具。

2.進(jìn)口模具鋼在國(guó)內(nèi)銷售情況

國(guó)外制造模具鋼的許多廠商也都十分看好中國(guó)市場(chǎng)。據(jù)我們持續(xù)跟蹤，目前國(guó)內(nèi)進(jìn)口模具鋼的銷售鋼廠主要有22家，其中德國(guó)在國(guó)內(nèi)的銷售鋼廠7家，分別是瑞士鋼鐵集團(tuán)、葛利茲、布德魯斯、凱德特鋼等；日本5家，分別是大同、日立、高周波鋼業(yè)、山陽(yáng)、不二越；瑞典3家，一勝百的市場(chǎng)份額較大。國(guó)內(nèi)進(jìn)口模具鋼*多的國(guó)家依次為德國(guó)、瑞典、日本、奧地利、美國(guó)、意大利等，2023年消費(fèi)量約在7-8萬(wàn)噸左右。目前特鋼企業(yè)的冶煉、加工主機(jī)設(shè)備與外國(guó)專業(yè)生產(chǎn)廠家相比相差不大，差別較大的環(huán)節(jié)是熱處理設(shè)備、機(jī)加工設(shè)備以及冶煉和加工工藝。在調(diào)研的這22家進(jìn)口模具鋼鋼廠中，其各公司在國(guó)內(nèi)以銷售分公司、代理公司及辦事處為主，分布在華東、華南、華北、東北地區(qū)。